Tatiak

Excel, Vba, Vbs


19 mai 2015

Rendez-vous Clients

Suite à une question de « Ad2015 », je propose aujourd'hui un outil Excel de gestion des rendez-vous clients.

La demande est simple, une société souhaite revoir ses clients à intervalle régulier plusieurs fois par an et il s'agit chaque mois d'établir une liste des clients à voir en fonction de la fréquence définie pour chacun d'eux.

L’outil proposé ici comporte donc pour chaque client une fiche dans laquelle on indique ses coordonnées et la fréquence de rendez-vous annuels souhaitée. Dans cette fiche une liste reprend l’historique de tous les rendez-vous enregistrés avec un bref compte-rendu.

Pour tenir compte des différents conseillers-clientèle rencontrant les clients, il est possible d’indiquer pour chaque client un conseiller « habituel ». Pour chaque rendez-vous, on peut indiquer un des conseillers (les conseillers prennent parfois des vacances !)

L’utilisation du fichier est simple. Chaque mois (ou à chaque besoin) on clique sur le bouton « Liste du mois ». La liste est établie en fonction de la date du dernier rendez-vous noté et de la fréquence annuelle.

Sur chaque ligne, une flèche verte en début de ligne permet d’indiquer dans l’historique que le rendez-vous a eu lieu ce jour (sans autre précision). La ligne est alors effacée.

La petite fiche jaune pâle à gauche de chaque ligne, permet quant à elle d’ouvrir la fiche client pour permettre la saisie d’une nouvelle fiche rendez-vous plus complète (date/conseiller/compte-rendu).

A noter que la liste des clients à voir peut être filtrée pour un seul conseiller, en choisissant dans la liste déroulante (en haut à gauche) le nom du conseiller.

La liste des conseillers se saisit directement dans l’onglet « Conseillers ». Vous indiquerez pour chacun un numéro de référence (1, 2, 3, …) en face de chaque nom.

Pour permettre de préparer l’entretien, il est possible d’imprimer une fiche Word qui reprend d’ensemble des informations ainsi que l’historique des rendez-vous. Ces fiches s’enregistrent dans un sous-dossier créé par l’application.

Enfin,  un fichier Word « Liste_Rdv.docm » permet d’interroger directement les données Excel pour établir la liste clients d’un conseiller (simple « exercice de style » pour montrer comment interroger un fichier Excel ouvert ou fermé depuis Word).

 

Téléchargement de : Rdv_Clients_v1.3.zip

 

   Pierre

Posté par tatiak à 15:17 - Applications - Commentaires [5] - Permalien [#]

Commentaires sur Rendez-vous Clients

  • broken links 02fev2016

    Hello!
    some broken links in 02-fevereiro-2016
    exemple:
    Rdv_Clients.zip

    Posté par flavio, 02 mars 2016 à 10:34 | | Répondre
    • Repaired!
      Thank's!

      Posté par tatiak, 02 mars 2016 à 11:05 | | Répondre
  • bn jour g des problem avec recordcount dans Function lig_SQL(requete As String, Optional NDF As String = "Q") As Long
    j windows a 64
    merci
    alessandro

    Posté par alessandro, 11 février 2017 à 16:50 | | Répondre
    • Ok, je vais corriger le défaut. A suivre ...
      (google translate : Ok, io correggere il difetto. Continua ...)
      Pierre

      Posté par tatiak, 12 février 2017 à 11:14 | | Répondre
    • Bonjour,
      Essayez cette version (quelques bugs sont corrigés)
      *google translate : Provate questa versione (alcuni bug sono stati
      corretti)*
      Pierre

      Posté par tatiak, 14 février 2017 à 14:38 | | Répondre
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